Op te volgen items in Zendesk Sell zijn taken of communicatie items die een opvolging vereisen in Sell. Denk hierbij aan ongelezen emails van een contact of lead, of een verlopen taak.
Je kunt je op te volgen items zien via het Werkcentrum, vanaf de Leads, Contactpersonen en Deals pagina's en door eventuele smart-lijsten.
Je op te volgen items bekijken
- Klik in het menu op Leads, Contactpersonen of Deals
- Klik op het Werkcentrum icoon (
)
Alle smart-lijsten zijn hier zichtbaar, de op te volgen items zijn te herkennen aan het rode bolletje.
- Om de details van de op te volgen items te bekijken beweeg je met je muis over een smart-lijst.
In het voorbeeld hieronder zie je 2 items, beide verlopen taken:
Op te volgen items in Smart-lijsten
Je kunt in je smart-lijst een filter toevoegen om alle op te volgen items te zien.
Meer informatie over het maken van smart-lijst vind je hier.
- Klik op + Veld en selecteer "Op te volgen"
- In de nieuwe kolom zie je nu alle op te volgen items:
