Over de Smart-lijst
Smart list naam: Stagnerende deals
Sell sectie: Deals
Omschrijving:
Soms blijft een "hangen" en wordt deze vergeten in de pipeline. Afhankelijk van je sales proces kunnen deze deals snel oplopen en dus zorgen voor vervuiling van je pipeline en de bijbehorende forecasting en rapportages. Het is belangrijk om deze deals tijdig te herkennen en hierop actie te ondernemen.
Dit recept maakt gebruik van de Toegevoegd op en Datum vorige wijziging van Stadium velden om je deals te filteren. Zodra je deze deals hebt geïdentificeerd, kunnen ze worden verplaatst naar de Verloren of Niet-gekwalificeerd stadia in je pipeline.
Het rapport in Sell maken
Gebruik de volgende instructie om de smart list in Sell te maken.
- In Sell klik op het Deals icoon (
) in de zijbalk. - Maak een nieuwe Smart-Lijst in het Deals werkcentrum.
- Klik op + Veld om de volgende kolommen toe te voegen:
- Dealnaam
- Bedrijf
- Waarde
- Pipelinestadium - Voeg een filter toe om alleen actieve deals te zien
- Toegevoegd op - Voeg een filter voor een specifieke tijd-range waarbinnen een deal als stagnerend kan worden beschouwd
- Datum vorige wijziging van Stadium
- Geschatte sluitingsdatum
- Eigendom - Voeg een filter toe om alleen je eigen deals te zien of deals van leden binnen je team
- Dagen sinds vorige communicatie
- Volgende taak
- Geef je lijst een naam en klik op Opslaan
