Je kunt voor elke lead, contact of deal notities maken om ervoor te zorgen dat je belangrijke en relevante informatie bewaart en op elk moment in kunt zien. Je kunt bijvoorbeeld notities van een meeting vastleggen of bepaalde afspraken over een deal.
Een notitie maken
Notities kunnen worden gemaakt op lead, contact en deal niveau.
- Open de relevantie lead, contact of deal
- Klik op Notitie toevoegen:
- Vul de relevante notities in het tekstkader in. Je hebt verschillende opties om je tekst te formatteren.
| Icoon | Functie |
|---|---|
 |
Maak de tekst Bold. Hot key: Cmd+B |
 |
Maak de tekst schuin. Hot key: Cmd+I |
 |
Maak een Titel aan. |
 |
Voeg een sub-titel toe. |
 |
Maak een tekst citaat |
 |
Maak een ongenummerde lijst. |
 |
Maak een genummerde lijst. |
 |
Voeg een link toe. Type de tekst die je wilt weergeven en voeg de url van de link toe. Als je geen tekst opgeeft dan wordt de link weergegeven. |
 |
Gebruik @mention om een collega te noemen in de notitie. De collega ontvangt hiervan een melding. |
 |
Maak je notitie privé, zodat alleen jij hem kunt zien |
 |
Voeg een vooraf gedefinieerde TAG toe om notities te kunnen filteren |
 |
Maak een notitie "belangrijk" zodat je deze makkelijk terug kunt vinden |
Een notitie bewerken
- Klik op de notitie die je wilt bewerken
- Klik op het potlood (
) icoon - Maak je wijzigingen en klik op Opslaan
Een notitie verwijderen
- Klik op de notitie die je wilt verwijderen
- Klik vervolgens op het prullenbak (
) icoontje - Klik tot slot op Verwijderen om de notitie permanent te verwijderen