Een efficiënte en overzichtelijke manier om je werk in Zendesk Sell te managen is door gebruik te maken van taken. Sell biedt de mogelijkheid om taken voor leads, contacten en deals aan te maken en te voorzien van een einddatum.
Taken toevoegen
Er zijn verschillende manieren om taken aan te maken; vanaf de taken pagina, maar ook rechtstreeks op de kaart van een lead, deal of contact.
Daarnaast is het, afhankelijk van de omgeving en de instellingen, mogelijk dat er geautomatiseerd taken worden aangemaakt. Deze verschijnen dan tussen de taken die je zelf aanmaakt.
Een taak aanmaken vanaf de Taken pagina
- Klik in het Sell menu op Taken () en klik vervolgens op:
- Vul alle details van de taak in. je kunt de taak ook relateren aan een Contact, Lead of Deal:
- Klik op Taak toevoegen, om de taak op te slaan.
De taak is nu zichtbaar in je Takenlijst en eventueel op een gerelateerde contact, lead of deal kaart.
Een taak die je aanmaakt staat standaard op je eigen naam. Je kunt de eigenaar ook aanpassen, maar alleen naar een collega die ook toegang heeft tot de bijbehorende lead, contact of deal
Een taak toevoegen vanaf een lead, contact of deal
- Klik in het Sell menu op Leads (), Contacts (), of Deals () en selecteer het gewenste contact of deal.
- In de rechter kolom staat de widget Actieve taken, klik op + om een taak toe te voegen
- Vul de details voor de taak zoals in het vorige voorbeeld en klik op Taak toevoegen, om de taak op te slaan. De taak is nu zichtbaar op de desbetreffende kaart en in je takenlijst.
Een taak afronden
Zodra je een taak hebt afgerond kun je deze afvinken.
- Je kunt dit doen rechtstreeks op de lead, contact of deal kaart waar de taak aan is gerelateerd door de checkbox aan te vinken:
- Via je takenlijst kun je een individuele taak aanpassen door er met je muis overheen te bewegen. Klik vervolgens op Markeren als voltooid of klik de checkbox aan:
Je kunt eventueel ook meerdere taken selecteren en deze in 1 keer afronden.
Zodra je een taak hebt afgevinkt verdwijnt deze uit je actieve taken overzicht.
Je volgende taak bekijken
Je kunt eenvoudig je eerstvolgende taak bekijken voor een lead, contact of deal of automatisch de taken 1 voor 1 afspelen met de taakspeler.
Bekijk je eerstvolgende taak
- Klik in het Sell menu op Taken ()
- In het Taken-menu zie je alle taken gesorteerd op datum. Je ziet hier direct alle items voor Vandaag, Aankomend, Achterstallig of zonder een vervaldatum:
Alle taken op volgorde afspelen
- Klik in het Sell menu op Taken ()
- Selecteer de knop Taken afspelen:
- Je wordt nu direct naar de bijbehorende lead, contact of deal gebracht en kunt daar kiezen voor Overslaan, Opnieuw plannen of Markeren als voltooid:
Zodra je 1 van de opties hebt geselecteerd wordt je direct naar de volgende taak met bijbehorende kaart gebracht.
Taken filteren
Je kunt je taken overzicht filteren op de volgende criteria:
- Gerelateerd aan: keuze tussen lead, contact of deal
- Vervaldatum: selecteer een specifieke datum of een dynamische optie (Vandaag, morgen, etc.)
- Eigendom van de taak: gebruiker op wiens naam de taak staat