In dit artikel leggen we je graag uit hoe je eenvoudig je e-mailadres kunt koppelen aan je Monday.com CRM. Door deze integratie kun je al je e-mailcommunicatie beheren en synchroniseren met je CRM-platform. Het mooie is dat iedere gebruiker de mogelijkheid heeft om één of meerdere e-mailadressen te koppelen. Deze accounts zijn dan beschikbaar voor jou en worden automatisch gesynchroniseerd. Bovendien kun je aangeven of je jouw e-mails wilt delen met je teamleden of dat je ze alleen voor jezelf wilt houden. Het Monday.com CRM biedt ook ondersteuning voor gedeelde mailadressen, zoals sales@bedrijfsnaam.com, die door meerdere teamleden kunnen worden gebruikt op basis van de rechten die je instelt.
Bekijk deze (Engelse) video om dit stap voor stap jouw e-mailadres te koppelen aan jouw monday.com account:
Stap 1: Configureer Emails & Activities
- Open de updates sectie in Monday.com en ga naar het View Center.
- Voeg de Emails en Activities app toe aan het board waar je mee werkt.
- Verbind eenvoudig je Gmail- of Outlook-account met de app.
Stap 2: Verzend en ontvang e-mails
- Communiceer rechtstreeks met je klanten vanuit je Monday.com-account.
- Je zult merken dat e-mailadressen automatisch worden ingevuld in de e-mailkolom van je board.
- Bespaar tijd en maak efficiëntere e-mails door gebruik te maken van e-mailtemplates.
- Vul dynamisch informatie in, zoals de naam van de klant of functietitel, door op de kolommen te klikken.
- Sla je sjablonen op voor toekomstig gebruik.
- Schakel e-mailtracking in om te zien wanneer je e-mail is gelezen.
- Verzend je e-mail en bekijk de volledige e-mailketen en reacties binnen Monday.com.
Stap 3: Log activiteiten
- Houd niet alleen je e-mails bij, maar ook andere activiteiten zoals vergaderingen en telefoongesprekken.
- Registreer elke interactie om een volledig overzicht van gebeurtenissen te hebben.
Stap 4: Synchroniseer met Google Agenda
- Voorkom dubbele boekingen van belangrijke vergaderingen door je Google Agenda te koppelen.
- Bekijk in één oogopslag de voortgang en toekomstige evenementen.
Tips & Tricks:
- Pas de activiteiten aan door namen, kleuren en pictogrammen toe te voegen.
- Door op het 🏠 icoontje te klikken, stel Emails en Activities in als de standaardweergave voor items. Zo heb je snel toegang tot al je communicatie.
- Als je behoefte hebt aan een uitgebreide CRM-oplossing, vertellen we je graag meer over Monday's sales CRM. Het biedt ingebouwde functionaliteiten zoals e-mails, activiteiten, offertes en facturen.
Gefeliciteerd! Je hebt succesvol je e-mailadres gekoppeld aan je Monday.com CRM. Je kunt nu e-mails verzenden, ontvangen en beheren, samen met al je andere activiteiten, op één handige plek. Als je meer informatie nodig hebt of vragen hebt, neem dan contact op met support@thesalesstudio.nl.